科思創新股發行價定為每股24歐元

總新股發行量為15億歐元 | 10月6日將於法蘭克福證交所首次掛牌交易

2015年10月2日,利物庫森 - 世界領先的聚合物製造商科思創,將以24歐元/股的發行價格進入股票市場,發行6250萬新股以增加資本,總募集資金額將達到15億歐元。根據股份總數與賣出價,科思創的市值相當於49億歐元。調整價格範圍後,訂單簿一天內被填滿,並有許多的超額認購。科思創預計於本週二10月6日首次於法蘭克福證券交易所的管理市場掛牌上市。

該發行價是由科思創(原拜耳材料科技)和拜耳集團(目前唯一股東)以及全球交易聯席協調機構-德意志銀行與摩根史坦利一同協商制定。此無記名股票(ISIN DE0006062144,股票代碼: 1COV)將於德國與盧森堡向私人與機構投資人公開發行。而在其他國家,則計畫採取私人配股方式

此次發行價格於10月1日的調整,反映了目前資本市場環境的惡化與波動,其自9月21累計投標起,即開始每況愈下。

科思創執行長唐佩德表示:「相較於目前股票市場的艱困情勢,我們對調整(價格)後所得到的正面積極回應感到非常滿意。」他進一步補充:「這反映了市場對我們公司以及長期發展策略的信心指標,此次IPO後,我們將能夠更有效率並更靈活快速地部署我們的優勢資源,進而持續增強我們的競爭優勢。我們將透過派發股息的方式,與股東們分享我們在營運上的成功。」

科思創自2015年9月正式成為法律與經濟上獨立的企業,未來其公眾持股量將約為31%,其餘股份將由拜耳集團持有。在科思創股票上市的30天內,相當於10%發行量的穩定措施都是可執行的

關於科思創
科思創是全球最大的聚合物生產公司之一,其2015年度銷售額達到121億歐元。其業務範圍主要集中在高科技聚合物材料的生產製造及用於諸多日常生活領域的創新性解決方案的研發。所服務的產業主要包括:汽車與交通運輸、電子電器、建築產業及體育休閒用品。科思創前身為拜耳材料科技,截至2015年底,在全球擁有30座生產基地、約15,800位員工(按全職員工計算)。

登錄科思創新聞服務網站www.press.covestro.com,可下載本新聞稿。照片亦可下載。請標明圖片來源。

欲瞭解更多資訊,請訪問www.covestro.tw

前瞻性聲明
本新聞發佈包括科思創管理層基於當前設想和預測所作的前瞻性聲明。各種已知和未知的風險、不確定性和其它因素均可能導致公司未來的實際運營結果、財務狀況、發展或業績與上述前瞻性表述中所作出的估計產生重大差異。這些因素包括在科思創官方網站www.covestro.com上公開的科思創各項報告。本公司沒有責任更新這些前瞻性聲明或使其符合未來發生的事件或發展。