進軍國際債券市場首戰告捷

科思創成功發行15億歐元債券

• 獲得4倍超額認購,贏得廣大投資者青睞 • 發行三種分級債券,期限2~8.5年不等

材料製造商科思創在近期公佈的債券發行計畫框架內,首次成功發行總額為15億歐元的債券,獲得4倍超額認購。「債券受到如此廣泛的青睞,我們感到十分高興,」科思創財務長Frank H. Lutz說道,「繼數月前首次公開募股之後,我們目前已經成功進軍國際債務資本市場,面向廣大投資者群體融資。」

本次發行的債券面值為1000歐元,私人投資者也可以在二級市場購得。

本次發行的債券包括兩種固定利率債券和一種變動利率債券。兩種固定利率債券分別為5.5年期(票面利率1.00%,發行額5億歐元)和8.5年期(票面利率1.75%,發行額5億歐元)。變動利率債券為2年期(發行額5億歐元),票面利率為3個月歐元銀行同業拆借利率加0.60%的利差。

本次發行債券籌得的資金將主要用於部分償還拜耳集團截至2015年底總計21億歐元的剩餘債務。

2015年9月簽訂的銀團貸款方案加上債券組合,為科思創長期債務融資奠定了基礎,並且推動投資者類型更加多元化。承銷商包括美國銀行、美林證券公司、花旗集團、德意志銀行、J·P·摩根、法國興業銀行以及義大利聯合信貸銀行。

關於科思創
科思創是全球最大的聚合物生產公司之一,其2015年度銷售額達到121億歐元。其業務範圍主要集中在高科技聚合物材料的生產製造及用於諸多日常生活領域的創新性解決方案的研發。所服務的產業主要包括:汽車與交通運輸、電子電器、建築產業及體育休閒用品。科思創前身為拜耳材料科技,截至2015年底,在全球擁有30座生產基地、約15,800位員工(按全職員工計算)。

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前瞻性聲明
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